ABB ได้ลงนามในการโอนแผนกส่งกำลังทางกล (Dodge) ไปยัง RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) ด้วยเงินสด 2,9 พันล้านดอลลาร์ กระบวนการนี้จะสร้างผู้นำคนใหม่ในการผลิตตลับลูกปืนและส่วนประกอบควบคุมการเคลื่อนไหวที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมและสมรรถนะสูง กระบวนการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2021
Dodge เป็นผู้บุกเบิกการออกแบบ การผลิต และการตลาดของตลับลูกปืนแบบติดตั้ง เกียร์แบบปิด และส่วนประกอบระบบส่งกำลังมานานกว่า 140 ปี การขายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทำเหมืองเปิดโล่ง มวลรวมและซีเมนต์ การจัดเก็บ อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนี้นำเสนอพอร์ตโฟลิโอส่งกำลังเชิงกลที่กว้างที่สุดในตลาด
Dodge ซึ่งมีพนักงานประมาณ 1.500 คนทั่วโลก สร้างรายได้ประมาณ 2020 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2021-600 ในขณะที่รายได้มากกว่า 90% มาจากสหรัฐอเมริกา อัตรากำไร EBITDA อยู่ที่ประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองกรีนวิลล์ รัฐเซาท์แคโรไลนา โดยมีโรงงานผลิต XNUMX แห่ง ห้าแห่งในสหรัฐอเมริกา และอีกหนึ่งแห่งในประเทศจีน หัวหน้าแผนกคือโรเจอร์ คอสต้า
Björn Rosengren ซีอีโอของ ABB: "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Dodge จะยังคงเติบโตอย่างน่าทึ่งที่บ้านใหม่ RBC Bearings ธุรกรรมนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของ ABB ในการจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทุน เราจะใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมเป็นหลักในการสนับสนุนการเติบโตตามปกติ เพิ่มการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นอย่างยั่งยืน และทำการซื้อที่มีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้เรายังจะแจ้งให้คุณทราบถึงแผนการของเราสำหรับการเปิดตัวเทอร์โบชาร์จเจอร์และการขายที่เป็นไปได้ของแผนก E-Mobility ของเราเมื่อถึงเวลา”
RBC Bearings ประธานและ CEO ดร. Michael J. Hartnett: “เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงระหว่าง ABB และ RBC Bearings สำหรับการซื้อกิจการ Dodge แล้ว ด้วยการรวมกันนี้ เราจะมีโอกาสทำความรู้จักกับตลาดปลายทางที่น่าดึงดูดใจของ Dodge ในขณะที่เสริมความแข็งแกร่งความสามารถ รอยเท้า และการเข้าถึงลูกค้าของ RBC Bearings ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดปลายทางของ Dodge ธุรกิจของเราจะเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบ การรวมกันดังกล่าวจะบรรลุตำแหน่งที่น่าดึงดูดในตลาดการบินและอวกาศ กลาโหม และอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็นำฐานลูกค้าที่กว้างขวางและรอยเท้าทางภูมิศาสตร์ในวงกว้างมาด้วย เราหวังว่าจะได้เห็นทีมที่มีความสามารถของ Dodge ที่ RBC Bearings”
ABB คาดการณ์กำไรจากบัญชีที่ไม่ได้ดำเนินการก่อนหักภาษีประมาณ 2,2 พันล้านดอลลาร์จากการขาย Dodge ABB ยังคาดว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินสดจากการโอนเป็นจำนวนเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์
ภายในขอบเขตของกระบวนการ JP Morgan ให้คำแนะนำทางการเงินโดยเฉพาะ ในขณะที่ Kirkland & Ellis LLP ให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ ABB
เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น